聆客企业协作平台(BingoLink,下简称“聆客”)是品高云旗下面向生态型组织的云端协作与开放平台产品。近期,聆客上线了平台级工具应用工厂,它通过对资源、数据、流程和逻辑的创建与组装,帮助企业快速搭建出定制化的业务系统,实现包括人事、行政、项目协作、OA 审批、销售、采购、生产、库存、财务等功能,并支持企业发展进程中的同步升级迭代,为企业的数字化转型提供弹性支撑。

聆客应用工厂功能示意图

本文将对聆客应用工厂服务在某企业的案例进行解读,体现品高云如何通过优秀的技术架构和友好的体验设计为企业赋能,助力企业实现全面信息化。

案例背景

随着移动信息化的发展,传统的营销模式正在发生巨变,某大型电商企业目前面临着客户数量及业务系统快速增长、无法对业务数据进行精细化统计等挑战。但国内新兴的 CRM 系统在功能上无法完全满足企业需求,鉴于成本原因,SaaS 模式下的应用又几乎很难做定制开发,一定程度上阻碍了企业落实发展策略、提升盈利和竞争力。因此,该企业迫切需要建立一个符合业务特性的 CRM 系统统一管理公司各渠道客户信息,提升公司整体运营能力和销售水平,实现精准营销。

CRM 系统的关键需求

• 客户管理: 全面捕获客户及关键联系人信息,整合报价、合同、订单、产品等业务信息,形成公司客户信息资产;此外,还需要按价值评估、信用评分、合作阶段关系等级等多维度细分客户,实现差异化客户管理。

• 商机管理与过程管控: 全面、统一、协调管理商机,实现自动分配,避免商机重复跟进,帮助企业调整销售策略,提升转化率和赢单率。

• 销售报价管理: 管理商机报价过程,控制报价及审批流程,避免跨产品线报价混乱带来的业务风险,从而更高效实现销售业务管控。

• 销售管控与业绩分析: 划分销售版图,监控业务活动,分析业务阶段,分析人员绩效,为企业优化营销战略提供数据支撑。

某大型电商 CRM 需求功能图

基于聆客应用工厂的系统实践

了解到以上系统需求,品高云是如何通过聆客应用工厂帮助该企业实现的呢?

聆客应用工厂系统架构图

实践一: 利用应用工厂模型元数据进行企业业务数据建模

聆客应用工厂元数据预置了大量行业的通用模板,如该电商企业需要的报价、产品、客户、商机、订单、合同等管理功能,完全按照该行业的业务属性设计。另外,系统还允许灵活扩展和重新配置,即使在业务应用完成部署后,企业也能自行修改业务流程与增加定制化功能,以满足最新的需求。

如下图,企业可利用表单设计器部件对客户管理功能进行调整,在选用了标准模板的基础上增加如价值评估、信用评分、合作阶段、关系等级等个性化参数。

表单设计器部件页面演示

实践二: 通过控制器灵活定制业务逻辑实现企业内部高效管理

该电商企业需要由高管统一管理商机并制定销售策略计划,其商机控制器管理规则如下:

  • 条件 1:判断是否存量客户- 是,则根据客户归属关系由客户经理服务;- 否,则进入条件 2 判断。
  • 条件 2:判断是否为外区客户- 是,则按归属区域分配并需要向分管经理报批;- 否,则由归属区域经理审批。

如下图,聆客应用工厂可通过编辑器部件编写脚本设定商机的分配逻辑,当有新的商机满足该规则时,则自动触发并分配给对应的人员来跟进;还可以设置过期提醒,如超过 7 天未跟进该商机则发送提醒消息给对应的销售人员。

脚本编辑器部件页面演示

实践三: 基于工作流轻松自定义审批与协作流程

工作流指的是各类审批与协作流程,基于聆客应用工厂的流程设计器部件,可轻松为该企业定制线上审批与协作流程。

以该企业内部报价的审批为例,销售制定产品标准售价并交由业务主管审批,此时若产品价格小于 10 万,销售则可按标准售价直接报价给客户;大于 10 万且小于 50 万的,系统会再交由部门经理审核,批准后销售可报价;若大于 50 万,则系统还将上报总经办审批,如下图。

流程设计器部件页面演示

实践四: 通过页面设计器丰富的组件库快速组装个性化页面

通过聆客应用工厂的页面设计器部件,企业可敏捷、灵活、自助式定制客户、商机、订单、产品、合同以及报表等管理页面的布局。无论是执行人员、管理人员还是决策人员,只需要简单拖拽,便能基于业务需求快速构建功能框架和运营图表,如企业销售管控、业绩分析和销售数据、销售额、销售漏斗、销售业绩排名等。

页面设计器部件页面演示

实践五: 定义用户对各应用的数据和功能的权限

该电商企业中不同级别的员工对于客户、商机、订单的权限都有所不同:普通用户需要查看自己创建的业务数据,而部门高管则需要从全局了解并分析数据,可利用聆客应用工厂的权限分配部件轻松自定义,如下图。

权限分配部件页面演示

实践六: 快速发布应用

聆客应用工厂支持运行分离的应用构建模式。首先,由企业的 IT 管理员,在应用设计器上进行应用的设计和开发;应用开发完成后,将应用发布到企业独立的元数据运行引擎上;引擎根据发布的数据,生成独立的数据库及其它运行数据,同时也会自动在应用市场上生成相应的应用。此时,企业的客户和员工就可以通过聆客的应用市场找到并使用该应用了。

移动端+PC 端应用

写在最后

综上,该电商企业使用聆客应用工厂轻松构建了满足企业定制化要求的 CRM 系统。但聆客应用工厂的能力远不止于此,其丰富的部件工具和强大的平台服务功能还可助力企业实现如项目管理、假勤管理、行政审批、人事档案、薪酬管理等各种符合不同业务系统或行业需求的灵活定制与敏捷部署,让企业更从容应对复杂多变的商业环境,实现企业内外部系统的全面连接。

在未来,聆客将继续专注于为企业级用户打造面向企业生态系统的云端协作与开放平台,并将辐射更多不同行业,如公安、地铁、地产、教育、金融、IT、制造、汽车等行业,助力更多企业实现全面信息化。